讲述了孙悟空在护送唐僧西天取经的途中信念动摇、杂念徒生，最终在经历一系列事件后，坚定目标、化解信念并再次上路的故事。.
故事发生在1945年，弗雷德（达纳·安德鲁斯 Dana Andrews 饰），艾尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）和霍莫（哈罗德·拉塞尔 Harold Russell 饰）是三名刚刚走下战场的军人，即将回到久违的家乡，即将见到久别的亲人，虽然三人的境遇各不相同，但内心中的激动和忐忑却别无二致，分别在即，他么许下了再相聚的约定。 丈夫艾尔的平安归来让米莉（玛娜·洛伊 Myrna Loy 饰）的内心陷入狂喜久久不能平静，带着已经长大成人的一双儿女，四口之家的未来幸福而又光明。弗雷德就没有这么幸运了，不仅父母的状况不容乐观，新婚的妻子也风流成性夜夜出没于欢场之中。对于霍莫来说，战争给自己带来的残疾成为了压在亲人和爱人肩上的重担，在自责和悔恨中，他终日闷闷不乐。约定的日子很快就到来了，此时的三人尚不知，这一次再会即将改变他们的命运。
13岁少女的阿尔法从学校回到家后手臂出现纹身，母亲惊恐不已，试图掩盖她的身体变化。随着身体逐渐发生变化，阿尔法的感官变得敏锐，行为愈发难以控制。她在夜晚游荡，仿佛被某种本能驱使，逐渐被周围人视为异类。母女关系也在恐惧与隐瞒中濒临崩溃。一次突发事件迫使阿尔法逃离熟悉生活，踏上一段未知旅程。在逃避与觉醒之间，她必须作出选择。
安娜（杰奎琳·比塞特 Jacqueline Bisset 饰）年纪轻轻就嫁给了高级官员卡列宁（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰），混迹于上流社会的交际圈之中。一天，她收到了哥哥发来的电报，他请求妹妹前往莫斯科，来挽救他和妻子多丽（乔安娜·大卫 Joanna David 饰）之间濒临破碎的婚姻。在前往莫斯科的火车上，安娜邂逅了名为沃伦斯基（克里斯托弗·里夫 Christopher Reeve 饰）的年轻军官，两人之间碰撞出了火花。巧合的是，多丽的妹妹凯蒂（朱迪·鲍克尔 Judi Bowker 饰）也爱上了沃伦斯基，但很快凯蒂就发现，沃伦斯基的眼中只有安娜。为了逃避这段不道德的感情，安娜返回了卡列宁的身边，没想到沃伦斯基尾随而至，两人一发不可收拾。
该片是泰卢固语警匪片《HIT》的印地语翻拍版。
