一个卡车司机偶遇一位单身母亲，她声称自己能灵魂出窍，并想通过这方式来召唤出车祸昏迷的女儿的灵魂。卡车司机帮助单身母亲完成了召唤，但奇怪的事却接踵而来。
雅克（皮埃尔·德·兰登尚朴 Pierre de Ladonchamps 饰）是一名风格放荡不羁的作家，奉行着享乐主义的人生信条。一次偶然中，他结识了名为亚瑟（文森·拉寇斯 Vincent Lacoste 饰）的男孩，虽然亚瑟比雅克要年轻很多，但这并不妨碍两人度过了浪漫的一晚。 经过这一晚，单纯的亚瑟深深的爱上了雅克，然而，雅克经历过太多的感情上的挫折了，他根本不相信这个年轻的小伙子对自己是真爱。一天，雅克震惊的得知自己的前男友死于艾滋病，这也就意味着他很可能也被传染上了，病痛的折磨之下，脆弱的雅克卸下心防，同意了亚瑟搬来照顾他的请求。
曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔（艾莉诺·汤姆林森 Eleanor Tomlinson 饰）趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。 为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……
闻名全国的魔术大师王手（马精武）在南方某城自己的剧团表演绝技“空中抓飞弹”时，结识日本商人龟田（李宁），不久，他与龟田在该城博物馆不期而遇，在场人士还有他的爱徒高晓莉（梁丹妮）、龟田助手及雕塑家杨凯（张勇汉），随后，博物馆里两对汉代杂技俑国宝被仿制品替代。着手此案的公安将杨凯和龟田视作重大嫌疑犯，前者曾为后者仿制过一对汉俑。 杨凯妻子找到王手，说龟田才是真凶，王手答应帮杨凯洗脱罪名。与杨凯接触中，一件15年前的往事在王手脑海再次清晰浮现：他曾为了生活在杨凯家中从一个男人身上摸去人民币若干，多年来，该事一直如重石般压在他心头。但王手还钱时无心牵出一桩隐情。协助师父暗中对龟田调查时，高晓莉找到曾因行窃被师父逐出师门的前师弟、今事业有成的企业家白洁生（许亚军），两人在一来二往中生出感情。 尽管有公安与王手的两路调查，但被副市长庇护的龟田太过狡猾，没留下任何...
