已是江户时代后期，时有明石藩江户之家老间宫图书（内野聖陽 饰）在幕府老中土井大炊头（平幹二朗 饰）的宅前自杀，此举引起朝野震动。一切皆由明石藩主齐昭（稲垣吾郎 饰）而起。齐昭系现任将军的异母弟弟，其人嗜血如命、暴虐无常，引起朝廷上下诸多人等的不满，然齐昭已内定成为下任老中。为免苍生遭其荼毒，土井授意岛田新作卫门（役所広司 饰）在齐昭回藩途中予以刺杀。新左卫门召集了仓永左平太（松方弘樹 饰）、三桥军次郎（沢村一樹 饰）、平山九十郎（伊原剛志 饰）等13名刺客，在齐昭的必经之地布下层层埋伏……
少林俗家弟子石燕侠偷了少林寺镇寺之宝达摩剑，只身来到边关大漠黄土岭，投店东京客栈，遭大漠匪贼钱多多暗算，背负骂名偷来的达摩剑落入钱多多之手。钱多多勾结官府县令胡瓜，抢劫过往商人祸害一方，石燕侠决定会会钱多多，替大漠边关除害。石燕侠夜闯钱府，中了钱多多的埋伏，危难之际得大漠土匪“三节棍”搭救。 “三节棍”是大漠深处的一支土匪，常年与钱多多作对，因为钱多多仪仗官府人多势众，“三节棍”屡屡吃亏。客栈老板听说石燕侠要除掉钱多多，夺回失窃的达摩剑，奉劝石燕侠与“三节棍”结盟。石燕侠借答谢“三节棍”之机，与“三节棍”结拜金兰，共同对付钱多多。 钱府屡屡有人“拜访”，钱多多意识到手中的达摩剑必是稀世之宝，于是加强了防范。杀机四伏的黄土岭突然来了一个名叫小杰的少林盲僧。小杰落脚西施豆花庄，得豆花庄老板娘西施姑娘食宿照顾。钱多多的公子做客豆花庄，垂涎西施姑娘的美色，动...
