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生性仗义的张青（桑伟淋 饰）为人忠厚，孟州城帮会首领豹哥（张德晖 饰）犯奸获罪，转嫁到张青头上，无辜的张青代人受过入狱服刑。张父得知独子坐监，变卖全部家产救儿子出狱，自己则郁郁而亡。出狱后张青想脱离豹哥干点正经营生，豹哥不允，无奈的张青只好到寺院种菜。当时的孟州帮派林立，谁都想独霸一方，张青深感世道艰难，他堂堂七尺男儿竟无立足之地。思前想后，张青决定涉水江湖，他带领山子（刘峰超 饰）、蚂蚱（仲晓鸥 饰）等兄弟揭竿而起，与黑白两道相抗争。捕快李绍甫（卢星宇 饰）为获取张青手上的官银，把张青的女人心莲（施诗 饰）扣作人质，张青闻讯大怒…… 本片根据《水浒传》改编。
在人们眼中，陈秋水是个不切实际的小镇青年。人们认定他的所有行为都是在博人眼球，是异想天开，甚至人们认为他就是个精神病。这天陈秋水因为偷渡被香港方面遣返回家。面对盘问，他坚称自己是被外星人带到香港的。旁人坚决不信，在众人嘲笑与谩骂中。外星人再一次出现，把他带到了千里之外的 甘肃。他在这里遇见了贫困潦倒的马村长等人。面对荒无人烟的戈壁滩，陈秋水产生了一个大胆的想法，提出合力抓“外星人。” 就这样，大家各怀心事，一拍即合，以陈秋水做饵，众人团结一致，开始为抓捕外星人而布下“天罗地网”，然而到了关键时刻，陈秋水却消失不见了…… 本片根据“黄延秋事件”改编，通过男主人公陈秋水三次被外星人挟持飞行的事件，挖掘人性的本质以及对美好生活的追求与向往。
盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀法周旋制衡各方势力。 交织着情仇爱恨，祭典中的下仁田卷起血雨腥风……
