本剧改编自“那不勒斯四部曲”作者埃莱娜·费兰特的同名小说，以强有力而特别的方式，描绘了乔瓦娜在20世纪90年代从童年到青春期的转变。度过快乐的童年之后，乔瓦娜在一体两面的那不勒斯上城和下城之间摇摆，以找到她自己的新定位。然而，两个那不勒斯却互相恐惧和憎恨：那不勒斯上城给自己戴上了一副精致的面具，那不勒斯下城则假装是多余且可有可无。乔瓦娜在上与下之间摇摆，时而往下跌，时而向上爬，她感到困惑：无论是向上是向下，这座城市似乎都没有答案，也无处可逃。
由人类抚养长大的牛头人开始梦见自己神秘的过去，于是在弟弟和朋友们的帮助下，踏上了一段疯狂的冒险旅程，去寻找真正的自己。
故事跳跃到14年后，展现了舍拉克一家三代同堂的景象，他们住在舞蹈学校楼上的公寓里。女家长卡特琳娜依然干涉着女儿们的生活，大女儿海尔加经营着舞蹈学校，并与牙医汉内斯的关系日益亲密。莫妮卡则专注于女儿多莉的舞蹈事业。与此同时，服刑14年后出狱的伊娃努力重新融入社会。琳达·穆勒陪伴着他们一家，为电视台拍摄一部关于传统舞蹈团“加兰特”的纪录片。
